针对券商从业者的培训需求,以下课程分类及推荐课程供参考:
一、核心业务能力提升课程 机构业务营销覆盖投资银行、资产管理、固定收益等领域的营销策略与技巧,结合SPIN、FABE话术及4R销售模型,提升客户开发与关系维护能力。
适合:投资银行、资产管理部及机构业务团队。
投顾能力提升包含线上直播话术设计、社群运营、客户分层管理等内容,帮助打造高效投顾团队。
适合:理财经理、投顾人员及分支机构营销管理者。
合规与风险管理涵盖金融监管政策、合规操作流程、风险评估与管理方法,强化从业者的合规意识。
适合:所有业务线人员,尤其是高风险业务部门。
二、职业素养与软技能课程 高效行动与团队建设通过团队游戏、互动案例,提升团队协作能力、问题解决能力及职业热情。
适合:销售团队、管理部门及新员工。
商务礼仪与职业形象教授职场礼仪、PPT有效表达、教练技术等,帮助塑造专业形象。
适合:销售、客服及管理岗位。
沟通与谈判技巧提升多赢沟通能力,掌握SPIN销售框架及谈判策略。
适合:销售、业务拓展及客户管理。
三、行业知识与动态课程 券商行业全景由资深专家解读行业趋势、竞争格局及政策法规,帮助构建系统性知识体系。
适合:金融从业者、投资者及战略规划人员。
金融科技与创新探讨智能投顾、线上交易平台等新技术对业务的重塑,提升数字化能力。
适合:技术型团队及业务创新部门。
四、入门基础课程(适合新人) 证券基础知识包含证券市场、交易流程、基本工具等,为后续学习奠定基础。
适合:刚入职的新人、投资者及转行人员。
从业资格考试准备覆盖证券从业资格、基金从业等考试内容,提供备考策略与资料。
适合:计划考证的新人。
选择建议业务导向 :若需提升专项技能(如投顾、营销),优先选择对应领域的课程。
职业发展 :若希望向管理岗位转型,可结合团队管理、战略规划等课程。
合规需求 :金融行业监管严格,建议将合规与风险管理课程纳入培训体系。
建议根据自身岗位需求、职业规划及学习资源,选择线上或线下课程,并结合实战案例加深理解。